«Национальная служба взыскания» прогнозирует 510 млрд рублей банковских долгов в 2014 году

По итогам прошлого года объем банковских долгов, передаваемых коллекторам в первом размещении, достиг 400 млрд рублей, в 2012 г. этот показатель составил 297 млрд рублей. Причиной для активного роста аутсорсинга стали меры Банка России по «охлаждению» розничного кредитования. По оценкам «Национальной службы взыскания», в 2014 году объем передаваемых долгов превысит 510 млрд рублей. 1. Аутсорсинг просроченной задолженности В 2013 г. объем банковской задолженности, передаваемой коллекторам впервые (то есть без учета повторных размещений), достиг 400 млрд рублей, рост составил порядка 35%. В 2012 г. Этот показатель составлял 297 млрд рублей, в 2011 и 2010 г.г. 264 и 193 млрд рублей соответственно. Значительный рост объемов проблемной задолженности в работе коллекторских агентств в 2013 г. обусловлен серьезными изменениями в регулятивной политике Центрального Банка по отношению к розничному банковскому сектору. ЦБ не раз декларировал свою обеспокоенность высокими темпами роста кредитования населения в 2012 г., что могло привести к массовым дефолтам заемщиков, получивших кредиты во многом из-за упрощения скоринговых моделей. В связи с намерениями регулятора «охладить» рынок розницы, были увеличены нормы резервирования под необеспеченные кредиты, а также повышены коэффициенты риска при расчете достаточности капитала. Данные меры привели к значительному росту отчислений в резервы (то есть снижению оборотного капитала), и создали давление на капитал (Н 1), что потребовало дополнительных инвестиций. В результате банки были вынуждены оптимизировать свои расходы, в том числе на собственные службы взыскания. Также необходимо было увеличить масштабы и эффективность работы с растущей проблемной задолженностью, чтобы минимизировать отчисления в резервы. Эти факторы и послужили основным драйвером роста объема передач проблемных портфелей в работу профессиональных коллекторов. Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 г. превысит 510 млрд рублей. Рост будет обеспечен тем, что в 2014 г. ЦБ вновь повысит коэффициенты риска для необеспеченных потребительских кредитов. Также влияние окажет передача коллекторам значительного объема просрочки, образовавшейся в 2013 году» 2. Факторы, оказывающие влияние на платежную дисциплину заемщиков в 2013 – 14 г.г. Серьезное влияние на эффективность работы оказывают субъективные факторы, такие как поведение должников и причины неплатежей, которые должники озвучивают коллекторам. Начиная с осени 2012 г. значительный рост демонстрирует причина «Временные финансовые трудности». С сентября 2012 г. до декабря 2013 г. доля этой причины выросла с 30% до 60%. Причем в ноябре 2013 г. доля «Временных финансовых трудностей» сделала резкий скачек с 55%. Увеличение данного показателя можно объяснить несколькими факторами: - Снижение уровня социальной уверенности заемщиков вызвано замедлением темпов роста реальной заработной платы населения. Снижение индекса потребительской уверенности населения (по данным Росстата до минус 11% в 4 кв. 2013 г.) приводит к появлению пропуска регулярных платежей. Деньги «придерживаются». - Рост расходов части заемщиков на обслуживание взятых ранее кредитов на фоне снижения роста доходов. Это приводит к «локальным дефолтам» заемщиков - пропуску ряда платежей по кредитам. По оценкам НСВ, динамика роста показателя временных финансовых трудностей как основной причины неплатежей может сохраниться за счет прогнозируемого замедления экономики и роста безработицы. Однако возможна и стабилизация данного фактора под влиянием замедления роста рынка кредитования. Это снизит рост кредитной нагрузки на заемщиков и стабилизирует уровень расходов на обслуживание кредитов. 3. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов по сравнению с 2011 и 2012 г.г. По оценкам «Национальной службы взыскания», в 2013 году рост доли передаваемых на аутсорсинг долгов по кредитным картам продолжился (с 30% в 2012 г. до 36,1% в 2013 г.). Это логично, поскольку именно кредитные карты являются основным драйвером розничного кредитования. Поэтому вполне закономерно, что и в просроченной задолженности этот сегмент растет более высокими темпами. Низкая доля ипотеки (0,1%) и автокредитов (0,7%) в передаваемых долгах обусловлена залоговой природой задолженности, что дополнительно страхует кредит и облегчает для банков самостоятельную работу по возврату и урегулированию просрочки. Кроме того, платежная дисциплина ипотечных и автозаемщиков традиционно выше. По итогам 2013 г. доля долгов по POS кредитам, переданных коллекторам, составила 18,4%, по кредитам наличными – 44,4%. Интересно отметить, что распределение проблемной задолженности в целом по кредитным продуктам практически совпадает с распределением задолженности, которая передается коллекторам в части кредитных карт (36,1% у коллекторов, 34% в целом в структуре просрочки). 4. Портрет должника. Женщины чаще становятся должниками, но лучше возвращают долги По состоянию на 01.01.2014 г. распределение должников, находящихся в работе коллекторов, по полу разделилось поровну. 50,2% должников – мужчин, 49,8% должников – женщин, свидетельствуют данные «Национальной службы взыскания». По сравнению с 2012 г., распределение должников по полу выровнялось (ранее превалировали женщины - 65%). Стоит отметить, что на долю женщин – должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 53% долга. При этом на период 35-60 лет у женщин приходится уже 50% долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 42%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем, нежели женщины, возрасте. 5. Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезе В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов в целом. К примеру, если «лидерство» Центрального (21%) и Приволжского (16%) федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9%) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать. По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями. По результатам 2013 г. на Сибирский ФО пришелся 21% объема переданной задолженности, на Уральский - 12%. По данным НСВ, Доли Южного ФО и Дальневосточного ФО составили 10% и 7% соответственно, Северо-Кавказского – 4%.