| Сотовые активы | "Ростелеком" | Tele2 Россия |
| 1. Регионы присутствия | 35 | 41 |
| 2. Абоненты (млн) | 14,1 | 23,7 |
| 3. Выручка (млрд руб.) | 41 | 60 |
| 4. Доля рынка | 6% | 10% |
1. Число регионов, в которых ведутся коммерческие операции и имеются абоненты сотовой связи, по состоянию на 3 квартал 2013 года. 2. По итогам 2012 года. 3. Исходя из количества абонентов. "Ростелеком" внесет в капитал "Т2 РТК Холдинг" большинство своих сотовых активов и лицензий, тогда как Tele2 Россия передаст совместному предприятию все свои сотовые активы в России. Передача активов "Ростелекомом" будет осуществляться в два этапа. На первом этапе "Ростелеком" передаст в "Т2 РТК Холдинг" свои самостоятельные мобильные дочерние компании и прочие активы, включая ЗАО "Скай Линк". По завершении первого этапа "Ростелеком" получит 45% голосующих прав и 26% экономическую долю в "Т2 РТК Холдинг". В ходе второго этапа "Ростелеком" выделит свои интегрированные мобильные активы в 100% дочернее предприятие – ЗАО "РТ-Мобайл", на которое, как ожидается, будут переоформлены лицензии "Ростелекома" на оказание услуг сотовой связи (включая лицензии LTE). По завершении выделения "Ростелеком" внесет все акции ЗАО "РТ-Мобайл" в капитал "Т2 РТК Холдинг" и доведет свою экономическую долю в "Т2 РТК Холдинг" до 45%. Объединение принесет существенную выгоду обеим сторонам и пойдет на пользу как потребителям, так и всему российскому телекоммуникационному рынку. "Т2 РТК Холдинг" планирует значительные инвестиции в развитие сети 3G/LTE и инновационных мобильных услуг высокого качества в интересах российских потребителей и корпоративных клиентов. • "Т2 РТК Холдинг" получит мгновенное расширение географии присутствия до федерального уровня, а также достаточный масштаб для успешной конкуренции с существующими федеральными операторами. • Объединение мобильных активов позволит "Т2 РТК Холдинг" в полной мере участвовать в росте рынка услуг передачи данных на российском телекоммуникационном рынке благодаря сочетанию впечатляющего опыта Tele2 Россия в области развития мобильного бизнеса с широким диапазоном частот нового поколения "Ростелекома". • "Т2 РТК Холдинг" будет обладать значительным потенциалом по генерированию денежных потоков, в том числе за счет реализации в среднесрочной перспективе значительного синергетического эффекта от объединения активов, в частности, в области развертывания и обслуживания сетей, продаж услуг и сервисного обслуживания абонентов. • "Т2 РТК Холдинг" сможет предлагать конвергентные услуги фиксированной и мобильной связи на федеральном уровне. • "Ростелеком" получит дополнительную выгоду за счет существенного сокращения объема прямых капиталовложений в сегменте мобильной связи, а также передачи долга, связанного с мобильными операциями. При этом ожидаемое снижение выручки компании будет относительно незначительным. Данная сделка станет ключевым моментом в реализации стратегии "Ростелекома" в области сотовой связи и усилит позиции компании в этом сегменте. Мобильные активы "Ростелекома" и Tele2 Россия идеально дополняют друг друга как в плане географического охвата, так и в плане сочетания имеющегося опыта Tele2 Россия по внедрению инновационных решений с обширным набором лицензий и диапазоном частот нового поколения "Ростелекома". При этом "Ростелеком" сможет значительно усилить свое участие в динамично развивающемся российском рынке мобильной передачи данных за счет своего стратегического участия в крупном и быстро развивающемся операторе, способном успешно конкурировать с основными участниками рынка. Данная сделка одобрена советом директоров "Ростелекома" и подлежит утверждению регулирующими органами, а также соблюдению других предварительных условий, обычных для такого рода сделок. Ожидается, что первый этап сделки будет закрыт в первом квартале 2014 года. Завершение второго этапа сделки будет зависеть от проведения "Ростелекомом" реорганизации в форме выделения интегрированных мобильных активов. Планируемая реорганизация потребует одобрения общего собрания акционеров "Ростелекома", проведение которого запланировано на 30 декабря 2013 года. При получении всех необходимых одобрений, второй этап сделки планируется к завершению в первой половине 2014 года. Сергей Калугин, президент ОАО "Ростелеком": "Мы рады достигнутой с Tele2 Россия договоренности о создании нового федерального мобильного оператора с огромным потенциалом роста и впечатляющими перспективами. При поддержке обоих участников, "Т2 РТК Холдинг" однозначно ждет огромный успех". Финансовыми консультантами "Ростелекома" в связи с данной сделкой выступили банки Credit Suisse и J.P. Morgan Limited. Банк Barclays предоставил заключение о справедливости распределения долей участников "Т2 РТК Холдинг". Юридическим консультантом "Ростелекома" на сделке выступила фирма Linklaters. В качестве финансовых консультантов акционеров Tele2 Россия выступили "ВТБ Капитал" и банк UBS, в то время как Skadden выступил в роли юридического советника для Tele2 Россия.
